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晋商信用增进公司成功发行首单公司债

文章来源:时间:2020-03-06 21:38:12


2月28日,晋商信用增进投资股份有限公司首单非公开发行公司债券“20晋信01” 在上海证券交易所成功发行,这是山西国运面世以来旗下直属企业发行的首笔公司债。


本次债券发行规模10亿元,发行期限3年,票面利率3.8%,创下了山西省内非公开发行公司债券历史最低利率。充分体现了投资者对晋商信用增进公司经营业绩、信用级别、管理水平的高度认可,也彰显了资本市场对更名再出发的山西国运满怀信心,对山西国有资本运营能力和国资国企改革前景充满期许。


晋商信用增进公司(CDS)成立于2016年9月,是全国首家省级专业债券信用增进机构,也是山西完善金融风险防范机制、加大金融支持实体经济的重要平台。为了深入落实省委省政府“四为四高两同步”战略,促进转型发展,服务国企改革,CDS深度参与资本市场,优化企业债务结构,推进债券发行。在保证疫情防控得力的前提下,依规科学设计债券产品,积极与主承销商和投资人对接, 加强宣传路演,一举实现低利率发行。


本次债券发行改变了传统单一间接的融资渠道,有利于优化债务结构,降低短期负债比重,保障流动性充裕,同时也为山西国运在承担的“进、退、流、转、保”的功能中,实现保融资、保信用,超前布防流动性风险,突出发挥了“保”的作用。